فیلم داستان یک گروه از دوستان را روایت می کند که برای تعطیلات به یک خانه در شهری متروکه می روند. آنها به زودی متوجه می شوند که یک کارخانه قدیمی در نزدیکی آنها قرار دارد که در حال نشت یک مه نارنجی مرموز است. آنها خانه خود را مهر و موم می کنند تا از این مه مرموز محافظت کنند، اما به زودی متوجه می شوند که این مه به خانه آنها نفوذ کرده است و آنها در دام افتاده اند و هیچ راه فراری وجود ندارند و ...

یک سازمان غیر دولتی مخفی که توسط "اسمیت" تاسیس شده است، بر علیه دشمنان داخلی و خارجی ایالات متحده مبارزه می کند و ....